Potražnja za litijumom se ubrzava zajedno sa rastom proizvodnje i upotrebe litijum-jonskih baterija, što menja način na koji se ugovori o snabdevanju strukturiraju u lancu vrednosti. Prema bazi litijum-jonskih baterija kompanije Benchmark, potražnja za baterijama trebalo bi da poraste gotovo četiri puta između 2023. i 2030. godine, na 3,9 teravat-sati. Ovaj skok direktno utiče na obim traženih količina litijuma i na očekivanja kupaca u pogledu porekla sirovine.
Udeo baterija u ukupnoj potražnji za litijumom već se značajno pomera. Godine 2015. baterije su činile 34% potražnje za litijumom, dok se za 2024. godinu očekuje da će baterije činiti 88% od ukupne tražnje od 1,2 miliona tona. Iako kratkoročno tržište može imati višak, promene u preferencijama kupaca postaju operativno relevantne za proizvođače i prerađivače.
Benchmark procenjuje da će do 2029. godine postojati blizu-terminski suficit litijuma, ali istovremeno raste zahtev automobilske industrije i potrošača za litijumom iz „održivih“ izvora. U okviru Lithium Sustainability Index, pokazuje se da trenutno ne postoji dovoljno ponude litijuma iz kompanija sa dobrim praksama u domenu okoline, društva i upravljanja (ESG) da bi pokrila postojeću i buduću tražnju. Time pitanje porekla postaje ključni element pregovora o snabdevanju.
„Pitanje porekla postaje najvažnije pitanje“, izjavio je Cameron Perks, glavni analitičar za litijum u Benchmark-u, tokom jednog webinar-a prošle nedelje. U praksi to znači da se kriterijumi ESG performansi sve češće prevode u uslove ugovora, a ne samo u izveštavanje ili reputacione metrike. Za učesnike u rudarstvu i preradi to uvodi dodatnu dimenziju usklađenosti sa očekivanjima kupaca.
Daisy Jennings-Gray, šef cena u Benchmark-u, naglasila je da je održivost postala „kritična metrika“ na strani kupovine i prodaje kada se razgovara o sporazumima o snabdevanju. Benchmark prati napredak i posvećenost indikatorima koje definišu zainteresovane strane za litijum, kobalt, nikl i grafit kroz ceo mineralno-rudarski i prerađivački lanac. Ovakav pristup je usmeren na kvantifikovanje razlika između učesnika koji posluju ili su u fazi razvoja.
Vrednosti se zasnivaju na 79 indikatora koji daju ukupni rezultat iz skale od 0 do 100 za svakog učesnika. Rezultati se zatim mapiraju na kategorije održivosti: 70–100 označava Industry Leading, 55–69 Good Practice, 25–54 Moderate Visibility i 0–24 Limited Visibility. Kako se električna vozila šire, ove klasifikacije postaju sve relevantnije i za proizvođače automobila koji planiraju nabavke.
Perks je naveo da strategije nabavke, posebno kod originalnih proizvođača opreme (OEM), teže tome da obezbede zahteve kroz kompanije koje postižu Industry Leading ili Good Practice nivoe kako bi podržale ciljeve dekarbonizacije. Pri tome se ne posmatra samo cilj kompanije već i kontekst zemlje u kojoj se operacije odvijaju. Ograničenje ostaje u tome što ponuda litijuma sa takvim ESG profilom nije dovoljna da pokrije celu tražnju.
Benchmark-ova Lithium Forecast pokazuje da će do 2026. godine litijum iz recikliranih izvora ili iz rudarenja kompanija sa Industry Leading ili Good ESG praksama moći da zadovolji 45% tražnje. Taj udio bi do 2030. godine trebalo da padne na 35%. Takva dinamika ukazuje na to da će jaz između ukupne potražnje i dostupnosti „visoko ocenjenog“ litijuma ostati strukturno pitanje.
Kako interesovanje za održivo poreklo raste, pojavljuje se potreba za mehanizmima određivanja cena koji mogu da odraze razlike u kvalitetu lanca snabdevanja. Benchmark sada objavljuje dvonedeljnu cenu održivog litijum-karbonata, normalizovanu na CIF Aziju. Metodologija prati IOSCO-odobrene pristupe uz prikupljanje cena iz prvog izvora od aktivnih tržišnih učesnika koji imaju Industry Leading rezultate prema Lithium Sustainability Index-u.
Jennings-Gray je istakla da cena daje mogućnost proizvođačima automobila da indeksiraju mehanizme ugovornih cena kako bi demonstrirali prakse održivosti u lancu snabdevanja. Ona je dodala i da takva struktura cene može podstaći proizvođače da unaprede transparentnost ESG informacija. U tom smislu cena postaje instrument koji povezuje podatke o poreklu sa komercijalnim pregovorima.
Najnovija objavljena cena održivog litijum-karbonata iznosi 14.525 američkih dolara po toni, što predstavlja rast od 0,7% u odnosu na prethodni dvonedeljni period. Kretanje cene prati tempo tržišta koje sve više vrednuje usklađenost sa ESG kriterijumima paralelno sa količinama potrebnim za baterije.
