U poslednje vreme, industrijska transformacija Evrope sve više se finansira kroz kapitalne tržišta koja su povezana sa proizvodnjom, inženjeringom procesa i naprednim materijalima, umesto putem tradicionalnih rudarskih berzi. U središtu ovog preokreta nalazi se Deutsche Börse i Frankfurtska berza, koja je postala ključni finansijski centar za evropsku ekonomiju baterijskih materijala i specijalnih hemikalija.
Za razliku od rudarskih berzi kao što su London ili Toronto, strateška relevantnost Frankfurta leži u sposobnosti da usmeri kapital u srednji i donji deo vrednosnog lanca, uključujući rafinaciju, hemijsku konverziju i obradu materijala. Kako Evropa teži lokalizaciji lanaca snabdevanja u okviru svoje industrijske i energetske sigurnosne agende, Frankfurt postaje centralni finansijski motor ove transformacije.
Jedan od ključnih igrača u ovom ekosistemu je BASF SE, jedan od najvećih proizvođača hemikalija na svetu. Njihova orijentacija ka proizvodnji baterijskih materijala oslikava širu strukturalnu promenu u evropskoj industriji. Investicija BASF-a u Schwarzheide, Nemačka, iznosi oko 400 miliona evra za proizvodnju aktivnog materijala katode, sa ciljem da obezbedi materijale za oko 400.000 električnih vozila godišnje.
Pored BASF-a, Covestro predstavlja još jedan važan deo frankfurtske industrijske strukture. Kao lider u oblasti visokoperformantnih polimera i naprednih hemijskih materijala, Covestro se fokusira na proizvode koji su ključni za električna vozila i lagane strukture. Njihova akvizicija od strane ADNOC-a za približno 14,7 milijardi evra ukazuje na rastući trend globalnog suverenog kapitala koji cilja evropske industrijske resurse.
U okviru srednjih industrijskih specijalista nalaze se kompanije kao što su Evonik Industries i Wacker Chemie koje deluju u visoko vrednovanim nišama kao što su aditivi za baterije i poluprovodnički materijali. Njihovi kapitalni zahtevi kreću se između 50 miliona i 500 miliona evra po projektu, što se savršeno uklapa u finansijske snage Frankfurta.
Umicore predstavlja pomak Evrope ka cirkularnim materijalima kroz svoje operacije koje obuhvataju ceo ciklus vrednosti uključujući reciklažu nikla, litijuma i kobalta iz korišćenih baterija. Ova kompanija je integrisana u širi investicioni ekosistem Frankfurta, naglašavajući trend kontrole procesnih tehnologija umesto oslanjanja na sirovine.
Frankfurt takođe pokazuje snagu u finansiranju kapitalno intenzivnih industrijskih transformacija. Tipične fabrike za proizvodnju baterijskih materijala zahtevaju investicije između 150 miliona i 1 milijarde evra. Ova stabilnost prihoda privlači institucionalne investitore kao što su penzioni fondovi i fondovi suverenog bogatstva.
Brza ekspanzija sektora reciklaže baterija postaje ključna dok Evropa nastoji smanjiti zavisnost od uvoza nikla, litijuma i kobalta. Postrojenja koja mogu obraditi hiljade tona korišćenih baterijskih materijala zahtevaju investicije često veće od 200 miliona evra po fabrici.
Iako Severna Amerika prednjači u finansiranju rudarstva a Azija dominira proizvodnjom baterija, Evropa ima prednost u naprednoj obradi i inženjeringu. Frankfurtova tržišta kapitala su jedinstveno pozicionirana da podrže ovaj segment vrednosnog lanca koji kombinuje rafinaciju, hemikalije, proizvodnju i reciklažu.
Evropa će uskoro zahtevati brojne nove objekte za proizvodnju baterijskih materijala, hemikalija i reciklažu koji će predstavljati desetine milijardi evra kumulativne investicije. Ovaj kapital će značajan deo proći kroz frankfurtska tržišta.
