Evropska potražnja za baterijama ubrzano raste, ali se u lancu snabdevanja na uzvodnim segmentima pojavljuju značajni nedostaci, posebno u rudarstvu, preradi i rafinaciji materijala. Zbog toga se sve veći regulatorni fokus premešta na obezbeđivanje strateških sirovina kroz domaće kapacitete i diversifikaciju izvora. U tom kontekstu, EIT InnoEnergy i Demeter najavili su pokretanje namenskog investicionog instrumenta za razvoj otpornog i raznovrsnog lanca snabdevanja.
Fond ima ciljnu veličinu od 500 miliona evra i nosi naziv „EBA Strategic Battery Materials Fund“ (EBA Materials Fund ili „Fond“). Inicijativa se nadovezuje na dosadašnje aktivnosti Evropske baterijske alijanse, uključujući program EBA250, sa zadatkom da se ojača evropska industrija baterija kroz pouzdaniji pristup sirovinama. Najava je usmerena na popunjavanje praznina koje se javljaju dok potražnja raste brže od kapaciteta u upstream delu lanca.
Operativna logika Fonda direktno se vezuje za zahteve iz Akta o kritičnim sirovinama EU (CRMA), koji je usmeren na smanjenje zavisnosti od uvoza. Planirani fokus obuhvata strateške materijale za baterije: litijum, nikal, kobalt, mangan i grafit. Time se investiciona pažnja pomera ka segmentima koji su ključni za dostupnost sirovina u Evropi, ali i za stabilnost nabavki industriji.
Demeter će delovati kao upravitelj fonda, oslanjajući se na iskustvo u greentech i infrastrukturnim ulaganjima. EIT InnoEnergy će dopuniti pristup kroz sektorijsku ekspertizu stečenu kroz vođenje EBA250 od njegovog osnivanja 2017. godine, uz dodatno znanje o investiranju u ranim fazama. Uloga finansiranja je posebno relevantna za projekte koji su još u fazama pripreme, gde rizici mogu biti veći nego kod zrelih projekata.
U obrazloženju pristupa, Diego Pavia, izvršni direktor EIT InnoEnergy, naveo je da je za održivu i otpornu evropsku industriju baterija potrebno pojačati proizvodnju sirovina u Evropi. Istovremeno je ukazao da postojeći podsticaji javnog i privatnog sektora često ciljaju zrelije projekte nakon odluke o finalnim investicijama, dok je potreban „deal flow“ de-rizikovanih inicijativa. Poseban naglasak stavljen je na rane upstream projekte poput scoping-a, PFS i DFS faza, uz zahtev za održivim, sledljivim i transparentnim lancem snabdevanja.
Maroš Šefčovič, izvršni potpredsednik Evropske komisije zadužen za Evropski zeleni dogovor i Evropsku baterijsku alijansu, ocenio je da je industrija baterija strateški važna i ključna „bitka“ za globalnu konkurentnost. Prema njegovom stavu, obezbeđivanje sirovina predstavlja najveći zadatak koji stoji pred Evropom u narednom periodu. On je istakao da najava pokazuje nameru da se istovremeno jačaju domaći kapaciteti i unapredi diverzifikacija kroz trgovinu i saradnju sa pouzdanim partnerima.
Struktura raspodele kapitala predviđa da najmanje 70% ulaganja bude usmereno na projekte koji povećavaju domaću proizvodnju u EU iz segmenta rudarstva, prerade, rafinacije i reciklaže. U tu grupu uključene su i zemlje u neposrednom okruženju EU. Preostalih 30% biće usmereno na povećanje snabdevanja sirovinama iz zemalja obuhvaćenih EU Raw Material Partnership partnerstvima, uključujući Kanadu, Namibiju i Argentinu.
U pogledu regulatornih kriterijuma održivosti, Fond planira podršku projektima koji ispunjavaju najviše ekološke standarde. Oslonac je na robustnim zahtevima održivosti iz EU regulative o baterijama koja pokriva sledljivost, održivost i kružnost, kao i druge kriterijume koji se trenutno razrađuju u okviru CRMA. Dodatno, Fond je predviđen kao jedan od fondova sa višom ESG klasifikacijom u skladu sa članom 8 EU SFDR okvirom.
Societe Generale imenovan je kao ekskluzivni finansijski savetnik za prikupljanje kapitala. Antoine Troesch, managing partner u Demeter-u, naveo je da kompanija pokreće inicijativu zajedno sa EIT InnoEnergy u segmentu koji treba da omogući uspeh zemalja EU u energetskoj i ekološkoj tranziciji. On je istakao da Demeter donosi metodologije za obezbeđivanje ulaganja prema najvišim ESG standardima.
Najava Fonda uvodi novi instrument usmeren na rane faze razvoja upstream projekata baterijskih materijala, što može biti relevantno za popunjavanje kapacitetskih praznina koje se javljaju duž lanca vrednosti. Istovremeno, kombinovanje ulaganja u EU kapacitete sa delom sredstava namenjenim partnerskim zemljama postavlja okvir za diverzifikaciju izvora sirovina. Uloga finansijskog savetnika i definisani ESG kriterijumi predstavljaju operativne elemente koji prate usklađivanje sa regulatornim očekivanjima EU.
